纳真科技(09856)9月14日至9月17日招股 拟全球发售1.72亿股 引入春华投资基金、兆易创新等基石投资者

2026-09-14 · hnnqfz.com

纳真科技(09856)9月14日至9月17日招股 拟全球发售1.72亿股 引入春华投资基金、兆易创新等基石投资者 智通财经讯，纳真科技(09856)于2026年9月14日至9月17日招股，该公司拟全球发售1.72亿股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中香港发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权，发售价将为每股发售

纳真科技(09856)9月14日至9月17日招股 拟全球发售1.72亿股 引入春华投资基金、兆易创新等基石投资者

智通财经讯，纳真科技(09856)于2026年9月14日至9月17日招股，该公司拟全球发售1.72亿股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中香港发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权，发售价将为每股发售股份32.96港元，每手100股，预期股份将于2026年9月22日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

公司是一家成熟的 光通信 与光连接产品供应商，致力于 光模块 、 光芯片 及光网络终端的研发、制造与销售，为国内外客户提供服务。2025年，按全球光模块收入计，公司占有4.0%的市场份额，在全球所有专业光模块厂商中排名第五;按中国光模块收入计，公司占有10.1%的市场份额，在全球所有专业光模块厂商中排名第三。截至最后实际可行日期，公司亦是全球少数同时拥有光模块和光芯片研发及生产能力的企业之一。

公司于2023年、2024年、2025 年及截至2026年6月30日止六个月分别录得收入人民币42.39亿元、人民币50.87亿元、人民币83.55亿元及人民币53.93亿元。

公司已与春华投资基金、GBAHIL、CFTC Paragon SP、HK BVF I LPF、东方资产管理、Mount Altai、Peak View Capital、Sinofortune Nova、Ambre Lau Trade Limited、SCV Delta、未来资产 证券 香港、PAG Capital Structure Opportunity Fund LP、Turquoise Hime (ORIX)、广发基金、易方达、 中信建投 场外掉期、前海国际基金管理有限公司、高腾国际资产管理有限公司、 兆易创新 、晶晨香港、Atlas Venture Limited、明山资本、ODI Trust、霸菱订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括经相关中国当局批准的合格境内机构投资者认购可购入的发售股份有关数目(向下约整至最接近每手100股股份的完整买卖单位)，总金额为3.4亿美元(或约26.66亿港元)。

按照每股发售股份32.96港元的指示性发售价(除非另行公告)计算，经扣除估计包销费用及公司就全球发售应付的其他估计开支后，假设超额配股权未获行使，公司估计将收到全球发售所得款项净额约54.45亿港元;倘超额配股权获悉数行使，则将收到62.96亿港元。根据公司的策略，公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：所得款项净额约52.9%将分配至持续投资新产品和技术的研发。除该等全球发售所得款项净额外，公司亦于2025年第三季度成功募集约人民币10亿元，用于提升公司光芯片的研发能力并扩大其产能。所得款项净额约25.1%将分配至扩大光模块及光芯片的产能，以及提升整个产品线的 自动化 程度。所得款项净额约4.0%将分配至加强业务推广及海外市场扩张。所得款项净额约8.0%预期将于未来五年内分配至国内及海外市场进行光通信价值链的战略投资及收购。所得款项净额约10.0%预期将分配用于营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务营运及增长。

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